私募股權 — AI 企業聊天助手
AI Receptionist 專為私募股權機構打造的網站聊天 widget，將募資洽詢、投資篩選與投後溝通的重複問答自動化，並按合規邏輯分流到適當團隊。它可收集意向與文件、同步行銷與投資線索，縮短往返並保留審計軌跡。
合規表單與分流
以可配置問卷收集投資者資歷與意向，自動驗證必填與風險披露，將合格線索分發至募資、投資或法遵團隊，避免遺漏。
知識庫即時答覆
連結策略備忘、基金條款與常見問答，AI Receptionist 以可追溯來源回應查詢，遇到敏感議題改為收件並交由指派同事處理。
系統與日誌整合
支援與 CRM、資料室及行銷工具對接，記錄對話、檔案與同意紀錄，提供查核日誌，方便內部審閱與後續跟進。
如何確保對外回覆符合本地法規與我們的合規政策？
AI Receptionist 依據您設定的政策、話術與禁語清單運作；對敏感主題改為收件與升級審批。所有互動、附件與版本變更均留存審計軌跡，方便法遵與稽核檢閱。
能否僅向合資格投資者開放，並處理資格驗證與文件？
可建立分級門檻與問卷蒐集自我聲明、適當性資料與必要文件，上傳後由指定同事複核。AI Receptionist 只提供一般性資訊，涉及建議或推介時將轉交人工處理。
導入與日常維運怎麼做？資料安全與存放方式可控嗎？
前端以輕量腳本嵌入既有網站；後端可連結現有系統與權限。您可設定保留期、加密與存取規則，並匯出所有記錄至內部倉儲與監管留存流程。