資產管理 — AI 企業聊天助手
為香港的資產管理機構打造的 AI Receptionist 聊天 widget，將網站與行動入口轉化為可對話的投資客服。它即時回應基金與投組查詢、收集意向與風險偏好、分流到合適團隊，並把關鍵資訊同步至現有系統。
即時客戶分流
自動辨識潛在與現有客戶，依產品線與優先級分流至專員或表單，縮短往返並減少遺漏。
合規對話留痕
支援敏感詞與披露提醒，對話與同意記錄留痕，便於審計與內控，降低重覆問答負擔。
多渠道接入
一個後台管理網站、App 與常見通訊入口，統一知識庫與回覆，隨時更新產品資料與公告。
如何把現有產品清單、基金文件與 FAQ 導入系統？
AI Receptionist 支援以知識庫、URL 抓取與檔案上傳建立內容，並可對接常見 CMS 或雲端儲存。可設定版本與下架日期，避免過時資訊出現在對話。
能否處理合規與風險披露，不被視為投資建議？
可於意圖層設定禁語與預設回應，在關鍵情境自動加入披露與免責，並引導改以預約或提交表單。所有規則由合規同事審閱後生效。
如何與我們的 CRM、行銷自動化與客服工單整合？
提供 API 與 webhook，把線索、對話摘要、標籤與任務推送至 CRM、行銷與工單平台；亦支援自訂欄位與映射，以配合既有流程與報表。