家族辦公室 — AI 企業聊天助手
AI Receptionist 是專為香港家族辦公室設計的網站聊天 widget，全天候接待訪客、家族成員與受託人，分流資產配置、信託與傳承等查詢，並引導預約與資料提交。透過可配置知識庫與流程，提供一致而可追溯的回覆，將合適案件順暢移交至你的團隊系統。
合規與私隱
支援角色權限、資料保留與審計記錄配置，按本地私隱要求調整對話與表單字段，提供可控的來源引用與內容邊界，降低敏感資訊外洩與誤解風險。
客製化知識庫
以家族治理文件、投資指引與服務範圍建構知識庫，集中管理版本與審核流程，確保回覆一致、可追溯，並依情境提供連結、表單與下一步行動。
高效潛客分流
自動識別查詢主題與優先度，路由至客戶經理、投資、稅務或法務成員；支援即時預約、回電與文件請求，並將關鍵資訊同步到既有工作流程。
如何與我們現有的投資、CRM 與文件系統整合？
AI Receptionist 透過 API、Webhook 與 SAML/OIDC 單一登入連接你的 CRM、投資與文件庫；支援行事曆與郵件整合、欄位對應與讀寫控制，讓對話、任務與檔案安全同步至既有流程。
是否可區分家族成員、受託人與外部顧問的權限？
可建立使用者群組與內容範圍，依來訪身分與情境回覆；支援敏感詞遮罩、上線前審批與人工覆核節點，並以審計記錄追蹤所有變更與交付物，強化管控。
如何控管 AI 回覆的準確性與風險？
可限定授權知識來源、啟用來源引用與置信提示、設定不回覆邊界與升級條件；對高風險議題要求人工審核，並保留可追溯記錄以便內部稽核與持續改進。