對沖基金 — AI 企業聊天助手
AI Receptionist 是面向香港對沖基金的 AI 聊天 widget，部署於網站與投資者入口，集中處理募資、策略解說、風險與合規相關查詢。它支援中英雙語的安全對話、文件檢索與流程引導，將關鍵會話與任務同步回內部團隊，提升回覆一致性與跟進效率。
自動合規回覆
根據預設的合規指引提供可披露資訊，針對敏感主題自動轉介至負責同事，保留審計記錄，減少非授權輸出並維持一致溝通口徑。
資料檢索加速
即時從基金簡介、DDQ、風控政策與投資者通函中抽取答案，支援文件上傳與版本控管，降低重複解釋與郵件往返成本。
投資者篩選
以對話型表單收集合資格與意向資訊，進行初步適合度檢核並生成工單，同步至指定同事或 CRM，便於合規跟進。
我們如何確保合規與資料保密？
AI Receptionist 可按你的合規政策設定回答邊界，敏感主題自動改為轉介。支援權限控管、內容遮蔽、審計日誌與加密傳輸，並可選擇私有部署或限定資料域，降低對話外洩風險。
能與現有 OMS、PMS、CRM 或資料室整合嗎？
可透過 API、SSO 與 webhook 整合，將會話、表單與文件連結回填至既有系統。亦可觸發工單與日程，並依據角色與基金線別路由至合適同事，保持既有流程不被破壞。
內容如何維護與更新？
提供知識庫與文件索引工具，你可上傳 DDQ、策略概覽與 KYC 指引並設置版本規則。支援審批流程與測試環境，變更先在沙盒驗證，再推送至正式環境，避免錯誤資訊外發。