保險科技 — AI 企業聊天助手
AI Receptionist 的 AI 聊天 widget 專為香港保險科技而設，支援投保諮詢、核保前置問答、理賠與保單服務等即時互動。透過結合知識庫與流程表單，它能分流線索、預篩資訊，並在需要時轉接專員，讓服務更一致、可追蹤。
自助投保與諮詢
以對話引導收集投保資料、比對產品條款，提供即時解答與表單填寫輔助，降低流失並提升線索質量。
理賠與核保分流
根據對話內容預篩關鍵資訊，自動分類理賠、續保、變更等需求，將複雜個案交給專員處理，避免重複溝通。
合規與系統銜接
可配置資料保留與審計規則，連接知識庫、CRM、客服與表單系統；必要時轉接真人，保留完整對話紀錄以便追溯。
如何讓 widget 與我們現有的保險產品與流程對接？
AI Receptionist 透過 API、Webhook 與檔案知識庫對接您的產品文件、費率規則與表單流程。您可配置意圖與路由邏輯，將投保、續保、理賠分流至對應系統，必要時一鍵轉人工並同步紀錄。
在合規與資料私隱方面，如何控制風險？
可設定資料收集最小化、遮罩敏感欄位與保留期限，並提供存取權限與審計日誌。支援私有部署或受控雲端，由您定義處理與刪除政策，以配合內部私隱與合規要求。
導入與訓練需要哪些準備？
準備產品手冊、條款摘要、常見問答、保單範本與流程表單，作為初始知識庫。接著設定品牌語氣、必填欄位與轉人工規則，先於沙盒驗證，再逐步擴展到更多產品線與渠道。