投資銀行 — AI 企業聊天助手

AI Receptionist 是為投資銀行打造的網站 AI 聊天 widget，面向 IPO、M&A 與財富管理場景，即時回覆常見問題並蒐集合規所需要點。它可分流高意向線索、安排跟進與會議，並保留完整對話紀錄，貼合本地監管流程。

智能分流與篩選

按主題與準入條件，自動識別 IPO、M&A、財富管理意向；收集關鍵資料，指派至對口團隊，減少往返。

合規與留痕

可設定回應範圍、敏感詞與披露條款；對話與變更留痕並可匯出，供內部審閱與審計，降低不當陳述風險。

靈活整合

以 API 或無程式碼嵌入，串接 CRM、日程、郵件與資料室；支援自訂表單與線索欄位，沿用既有流程。

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我們如何確保回覆不觸犯合規要求？

AI Receptionist 支援可控知識庫與回應白名單，管理披露語句、風險提示與禁語清單。可設定升級規則，遇到敏感議題自動轉接人工，並提供審閱與導出記錄，便於合規檢查。

能否與現有 CRM 或存檔系統對接？

可透過 API、webhook 與 SSO 連接既有 CRM、工單與存檔系統，將會話、表單與標籤同步。亦可自訂欄位與路由，符合不同團隊的分配與報表需求。

模型如何學習我們的專屬資料？安全性如何？

可使用私有知識庫與受控文件來源，不將對話用於外部訓練。支援權限分層、日誌與資料保留策略；可限制外發內容與下載，僅在獲授權的範圍內回應與存取。