私人銀行 — AI 企業聊天助手
AI Receptionist 為香港的私人銀行提供合規且可定制的 AI 聊天 widget，透過網站與高淨值客戶互動，解答投資、流動性與家族辦公室相關查詢並安排諮詢。它可根據品牌語氣與產品範圍訓練，覆蓋粵語、普通話與英語，並在需要時無縫轉接專屬客戶經理。
合規與安全
內建權限控制、審計日誌與可配置資料保留策略，支援常見 KYC/AML 流程，降低洩密風險，並保留合規證跡，便於法務與風控覆核。
深度個人化
依客戶風險偏好、投資目標與地區限制回覆，動態引用產品清單與費用結構，提供貼合高淨值客戶語境的對答與後續建議。
智能分流
自動識別高優先級對話，如結構性產品或緊急贖回，實時通知客戶經理，並可預約會面、發送安全表單或開立服務請求。
如何避免不當投資建議與合規風險？
AI Receptionist 可設定合規護欄與免責聲明，並在對話中執行適當性檢核與地區限制。回覆僅取材於已核准內容與產品清單；涉及建議判斷時，自動轉介至客戶經理複核。
能與我們既有系統整合嗎？
支援常見 CRM、PMS、日曆與客服系統透過 API、SSO 與 webhook 連接。可在沙盒先行導入問答知識與流程，再逐步擴展至預約、表單與通知。
部署、數據與治理如何落地？
提供多種部署選項與細粒度資料保護，對聊天與知識庫分級控管。管理後台含版本管理、提示模板與人工覆核工作流，並提供審計報告以支援內部合規審閱。