財富科技WealthTech — AI 企業聊天助手
AI Receptionist 是為財富科技WealthTech 平台設計的網站聊天 widget，能以企業知識庫與流程為基礎，快速回應投資產品、投資組合與數位帳戶相關查詢。它引導訪客完成風險評估、文件遞交與預約諮詢，將合格線索與對話紀錄同步至現有 CRM 與工單系統，協助前台、合規與客戶成功團隊更高效運作。
高效線索分流
根據風險屬性與投資偏好，自動收集必要背景與聯絡方式，判定優先級，把合格名單推送給銷售或顧問，縮短從諮詢到跟進的時間。
合規回覆覆蓋
以經核准的政策、披露與產品說明回應常見問題，支援 KYC/KYB 指引與適當性檢核，降低重覆溝通與遺漏重點的風險。
系統無縫整合
透過 API 連接 CRM、行銷自動化與客服平台，寫入對話與標籤，觸發工作流程與提醒，維持單一客戶視圖並便於後續分析。
我們如何確保內容合規與風險可控？
可使用僅限內部審核後的知識庫與回覆模板，設置用語與披露規則，對敏感主題啟用升級路徑與人工接管。所有對話保留審計記錄，便於合規覆核與持續改進。
能否與現有的驗客流程與系統整合？
支援透過 API 或連接器與 CRM、行銷自動化、客服與文件收集工具串接；可在對話中嵌入表單、上傳與預約，資料即時寫回，避免重覆輸入。
要如何訓練與維護 AI Receptionist？
提供上傳文件、連結知識庫與自訂意圖的方式；可設定產品屬性、風險分層與回覆邏輯。變更可分環境發布，並以測試對話驗證，再逐步擴大覆蓋範圍。